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半年报揭秘理财基金马太效应 工银瑞信占据“半壁山河”
2015-08-31       来源:未知      编辑:      

        2015年基金中报上周已陆续进行披露,上半年基金规模和赚钱数据正式出炉。在不断传出清盘和转型消息的短期理财基金市场出现明显分化,工银瑞信在这一市场的份额占比达到52%。
 
        随着下半年的股市的波动以及降息带来货币基金7日年化收益率平均水平下降,短期理财基金或有望重新获得投资者青睐。
 
        短期理财基金品牌效应凸显
 
        基金中报显示,目前有45只短期理财基金仍在运作,这些基金合计规模达到611亿元。但短期理财基金有冷有热,去年以来部分理财基金清盘,部分理财基金规模大幅缩水,但也有少数理财基金规模有所扩大。
 
        从规模数据看,Wind数据显示,在611亿元的短期理财基金中,工银瑞信旗下7天、14天、60天三只短期理财基金的规模达到318.93亿元,规模占比达到52%。
 
        这些基金也是极少数在二季度获得净申购的理财基金,其中工银瑞信7天理财B、工银瑞信14天理财B、工银瑞信60天理财A分别获得18.96亿、11.99亿、2.44亿的份额增长(数据来源:同花顺iFinD)。
 
        这三只基金都是业绩持续居前的短期理财基金,Wind数据显示,截至8月26日, 工银瑞信60天理财A、B今年以来年化收益率为6.58%、6.96%,排名同类第二。此外,工银瑞信14天理财A\B,工银瑞信7天理财A\B年化收益率均超过了5.5%,均居同类前列。
 
        短期理财基金收益优势明显
 
        基金半年报透露,下半年来市场大跌加剧了波动性风险,未来或将维持震荡格局,投资资金求稳心态严重。除关注个股机会外,还可依靠货币基金、短期理财产品这类与股市绝缘的产品来寻求避险。
 
        华泰证券在相关研报中认为,短期理财债基长期表现要优于货币基金,对流动性没有特别要求的投资者可关注此类产品。
 
        数据也支持这一观点。Wind数据显示,今年以来货币基金整体净值增长折合年化为3.97%,而短期理财基金则达到4.36%。工银瑞信旗下3只短期理财基金的A类份额同期年化回报分别为4.48%(7天理财),5.04%(14天理财)和5.33%(60天理财)。
 
 
 
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